Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 648-23-34
БИТРИКС24

CRM, НАПОМИНАНИЯ О ЗАБЫТЫХ ЛИДАХ И СДЕЛКАХ

CRM, напоминания о забытых лидах и сделках

Как вы следите за менеджерами, чтобы они не забывали о клиентах?

Вы готовы позвонить клиенту ради удачной сделки? А перезвонить? А научить своих менеджеров делать это регулярно и системно? Скорее всего, ответ на все эти вопросы — «да». На деле бывает, единственное, благодаря чему компания не забывает о клиенте — стикер на мониторе менеджера. Сомнительный инструмент для такой важной части клиентского сервиса: до 15% неоплаченных счетов могли бы быть оплаченными, если хотя бы раз позвонить и спросить: «Ну что, оплачиваете?» Банальное напоминание может увеличить доход компании на ощутимую долю.

Как помочь клиентскому менеджеру окружить клиента заботой и вниманием? Популярные методы:

  • ежедневные планерки;
  • периодические пуши «что у тебя с этим клиентом?»;
  • еженедельные собрания;
  • канбан доска (обычно офлайн) в отделе продаж;
  • отчеты менеджера: сколько сделал звонков, провёл встреч, отправил коммерческих предложений.

Способствуют ли эти методы порядку в CRM?

Нет. Собрание — это человеческий фактор: когда все говорят о положительном состоянии дел, не хочется выглядеть «забывахой» и рассказывать, что одному не написал, а другому — не позвонил. В итоге на собрании слышно одно, а по факту происходит другое. Держать все в голове невозможно.

То есть CRM нацелена на улучшение клиентского сервиса, но она сама не будет заставлять менеджера звонить или отправлять письма... Если менеджер забыл, CRM о клиенте не вспомнит.

Какие есть возможности для автоматизации «проактивности»?

В CRM Битрикс24 есть широкие возможности для автоматизации ведения клиента. Пример работы «ботов» в CRM:  поступает звонок от клиента, который находился на стадии лида, его автоматически переводит на следующую стадию, где ему отправляется письмо с предложением компании. Такие «боты» настраиваются под каждый отдельный случай — под услугу, под компанию.

В Улье для контроля обработки лидов и сделок мы реализовали простую схему, которая подойдет любому бизнесу, где важно не забывать о клиенте. Битрикс24 не дает покоя «менеджеру», пока лид/сделка не доведены до финального состояния, если история периодически не пополняется новыми записями.

Приведем следующую блок-схему (шаблон бизнес-процесса):

Шаблон бизнес-процесса контроля активности обработки лида/сделки

В цикле, пока лид/сделка еще находится в обработке (не финальная стадия), идет проверка, были ли записи в истории этого лида/сделки за определенный период (у нас это три рабочих дня). Если кроме «просмотров» в истории ничего нет, менеджеру и его руководителю отправляется уведомление.

Можно воспользоваться вашими шаблонами процессов?

Пожалуйста, вот две ссылки на шаблоны бизнес-процессов для соответствующих сущностей CRM:

  • Шаблон бизнес-процесса "НАПОМИНАНИЯ О ЗАБЫТЫХ ЛИДАХ";

  • Шаблон бизнес-процесса "НАПОМИНАНИЯ О ЗАБЫТЫХ СДЕЛКАХ".

Эта блок-схема работает в облачной версии Битрикс24?

К сожалению, нет. Нет такого встроенного блока-действия, через который можно было бы получить список записей из истории обработки лида/сделки, поэтому приходится это делать через блок-действие «PHP-код». Но у нас есть другие способы решения такой задачи.

Звоните нам и пишите — мы ответим быстро и не забудем о вас ;)

Клиентский сервис - это не улыбки, а системы. Карл Сьюэлл "Клиенты на всю жизнь"



Автор: руководитель компании

Андрей Фомичев

БЛОГ
  • Все
  • Разработка
  • События
  • Новости
  • Seo
  • Интервью
  • Битрикс24