CRM для B2B-продаж тепло-
и гидроизоляционной продукции
компании Пеноплэкс

«Пеноплэкс» — крупный российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов на основе полимеров.

Компания начала свою деятельность в 1998 году с запуска первой в России производственной линии по изготовлению теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола под торговой маркой ПЕНОПЛЭКС®.

Задача

Внедрить и настроить CRM Битрикс24 так, чтобы обеспечить удобство коммуникации при ведении больших и длительных сделок при поставке продукции на строительные объекты.

Итог

У нас получился качественный продукт для ведения длительных сделок в CRM Битрикс24, в котором удобно заводить строительные объекты: планировать встречи и визиты, вести конструктивы зданий, потенциалов и фактических продаж.

О проекте

На этапе аналитики мы составили ряд требований, которым должен отвечать продукт для такой крупной производственной компании, как Пеноплэкс.

Необходимый функционал для CRM:

Заведение строительного объекта, информации по конструктивам, потенциальным объемом продаж;
Заведение спецификаций, условий продажи под строительный объект и дистрибьютора;
Согласование спецификаций;
Заведение данных по фактическим отгрузкам по строительным объектам;
Контроль протекающих процессов;
Контроль деятельности / занятости сотрудников;
Подготовка отчетов.

Чтобы вести статистику продаж, менеджеры заводят в CRM все потенциальные или уже строящиеся девелоперские объекты и рассчитывают потенциальный объем поставляемой на них продукции.

Так выглядит процесс работы в CRM у сотрудников «Проф» направления.

Так как компания Пеноплэкс занимается тепло- и гидроизоляцией*, в портале и в частности в CRM важно было разделить эти два направления.

* ПНП - теплоизоляция, ПВХ - гидроизоляция

Для этого в организационной структуре заведены два отдельных департамента.

Строительный объект (Сделка) может существовать в нескольких стадиях:

Не обработан
Инвестиционные проект
Проектирование
Строительные работы
Объект сдан
Объект заморожен

Заводим объект

Все поля в левой части являются обязательными для заполнения. Поле «Дата создания» заполняется автоматически.

В шапке карточки объекта выводится строка с текущим состоянием – стадией его жизненного цикла.

Стадии меняются вручную. Доступ к изменению стадии имеет РМ и ответственный за объект.

Заводим конструктивы

После заполнения обязательных полей на вкладке «Общие» система создала объект.

Далее целевые сотрудники получают оповещение о том, что нужно заполнить объект информацией:

Ответственный за ПНП направление заполняет инфу во вкладке “Конструктивы ПНП”
Ответственный за ПВХ направление заполняет инфу во вкладке “Конструктивы ПВХ”

Чтобы только соответствующие менеджеры получали оповещения и имели доступ к заполнению информации, мы реализовали привязку региональных подразделений разных департаментов к справочнику регионов, а также к сотрудникам с ролью Технического специалиста.

Контроль наполненности объектов

Корректность и своевременность заполнения конструктивов контролируется в автоматическом режиме.

Как только объект создан проверяются его параметры, и в случае если:

статус объекта равен «Проектирование» или «Строительные работы»;
в конструктивах ПНП не заполнен один их типов конструктивов: Фундаменты, Полы, Стены, Крыши
конструктивах ПВХ не заполнен тип конструктива: Крыши система автоматически предупреждает ответственного.

В случае, если в указанное время информация так и не была заполнена, руководителю региона соответствующих подразделений отправляется уведомление о нарушении регламента заведения данных по конструктивам объекта.

Чтобы контролировать заполнение информации по конструктивам прямо из списка объектов, мы настроили фильтры по параметрам «Без конструктивов ПНП» и «Без конструктивов ПВХ», которые автоматически обновляются при создании / редактировании данных по конструктивам.

Согласование

Исходно в строительном объекте нет ни одного согласования, но если они уже заводились ранее, то будет доступен их список:

Определенному кругу ответственных лиц доступно добавление согласований. При нажатии на кнопку «Создать» открывается следующее окно:

После выбора направления становится доступна полная карточка заведения согласования:

Когда РМ успешно заполняет форму запуска согласования условий потенциальной продажи под конкретный объект – спецификация движется по согласующим лицам, согласно схеме:

При движении спецификации по схеме согласования, когда согласование переходит в новый статус, ответственный на текущем шаге получает уведомление о результатах.

В чате строительного объекта дублируется соответствующая информация, и все участники согласования могут обсуждать промежуточные результаты и решения:

Контроль дублей

Чтобы исключить дубликаты строительных объектов, мы настроили CRM так, чтобы она автоматически проверяла сделку по адресу и координатам местонахождения стройки. Для этого мы интегрировали Гугл Карты в Битрикс24.

Отчет по объектной работе

Для отслеживания потенциальных объемов и фактически проданной продукции мы разработали структурированную таблицу с диаграммой, на которой наглядно изображены состояния всех строительных объектов.

Отчет по объектной работе по регионам

Отчёт выбирает данные из разных сущностей системы и сортирует их с разбивкой по странам, округам, городам и зонам.

Отчет по наполняемости объектов

Данный отчет настраивается встроенным в Битрикс24 конструктором отчётов, но для его работы необходимо обеспечить автоматическое заполнение значения «% заполнения» объекта (сделки) в зависимости от наличия значений в других контролируемых поля объекта.

Контролируемые поля объекта – это список полей, который задаётся в административной части системы. Пример расчёта значения поля «% заполнения»: если контролируется 20 полей и у объекта заполнено 10 из них, то процент заполнения 50%.

Сводные отчеты

Чтобы не упустить ничего мы доработали сводные отчеты, которые предоставляют данные из разных сущностей системы.

Такой отчет можно посмотреть по нужному региону.

Сводный отчет

Сводный отчет по регионам

Другие проекты для Пеноплэкс

Личный кабинет дистрибьютора в Битрикс24 для компании производителя строительных материалов

Процессы мерчендайзинга, мониторинг цен, посещения торговых точек

Цифры

600: часов весь проект

350: часов разработка

Команда

Куратор проекта:

Фомичев Андрей

Руководитель проекта:

Александр Сердюков

Тимлид:

Павел Квашин

Аккаунт-менеджер:

Виктория Михайлова

Прототипирование:

Егор Батов

Проектирование:

Ержан Наурызбаев

Багфиксинг:

Евгений Кузяев

У вас похожая задача?

Свяжитесь с нами для обсуждения решения

CRM для B2B-продаж тепло- и гидроизоляционной продукциикомпании Пеноплэкс