Санкт-Петербург
  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 648-23-34
Отчеты в Битрикс24

Отчеты
в Битрикс24

Конструктор отчётов - это инструмент, с помощью которого сотрудники создают отчеты, а руководители анализируют результаты работы отделов и целой компании.

Задача

Разработать простые, удобные и максимально информативные отчеты для руководства, лишённые ряда недостатков, имеющихся в стандартном конструкторе отчетов в Битрикс24.



Итог

Мы разработали решение, которое помогает формировать глубокие и многоуровневые отчеты.

Наши разработки позволяют в дальнейшем сильно сократить финансы и время на внедрение подобных отчётов для других компаний.


Отчеты в Битрикс24

Отчеты нужны в первую очередь руководителям. Для них особенно важно контролировать показатели продаж, производства, сервиса и иных процессов на макроуровне. Если на этом уровне видны проблемы или их предпосылки, то важно иметь возможность опускаться ниже. Для этого необходимо, чтобы вся информация по внутренним процессам находилась в одном месте и имела четкую структуру.

Стандартные инструменты конструктора отчетов в Битрикс24 неплохо справляются с такими задачами: в них есть группировки, суммирование, определение минимального/ максимального/среднего значений, соотношения и прочее.

В общем, у стандартного модуля отчетов Битрикс24 достаточно обширная и универсальная функциональность, которая покрывает практически все потребности, но всё не идеально. И чем крупнее компания, тем эта небезупречность чувствуется сильнее, так как процессы у неё сложнее, их больше, а идентичные по функциям подразделения работают по-разному.

Часто в отчете не хватает возможности настроить визуализацию данных, из него нельзя попасть в нужную задачу / сделку / лид и другие объекты. Нельзя попасть и в выборку тех объектов, сумма или количество которых выведены в отчёте, чтобы проверить или понять, какие именно объекты вошли в эту цифру. Т.е. спуститься с макроуровня ниже - затруднительно, нужно понимать как они были отобраны и идти их искать в соответствующих разделах портала / CRM. Также затруднительно строить отчёты на пересечении нескольких объектов, а по универсальным спискам это и вовсе невозможно.

Поэтому мы поставили себе амбициозную задачу - сделать простые и удобные, но в то же время максимально информативные отчеты в Битрикс24.

Важно, что разработанное нами решение также не универсальное, его нельзя одним нажатием применить к любому Битрикс24. Однако наши разработки позволяют в дальнейшем сильно сократить финансовые затраты и время на внедрение подобных отчётов для других компаний.

Какими могут быть отчеты и чем они хороши? На примере одного из наших клиентов мы разберем возможности доработанных нами отчетов в Битрикс24. Для руководства компании (по условиям NDA не можем его указать) нужны были конкретные отчеты, лишенных тех недостатков, что имеют стандартные. После глубокой аналитики работы клиента, выявления требований, аккумулируемых данных в CRM, специфики их обработки и анализа мы приступили к разработке и реализовали 7 отчетов.

А теперь обо всем по порядку.

Отчет “Переходы стадий сделок”

Этот отчет показывает, сколько сделок перешло на новую стадию в рамках заданного периода.

Внизу страницы автоматически считается итоговая сумма по всем сделкам периода, что позволяет быстро оценить масштаб входящих денежных средств и планировать распределение финансовых ресурсов.

При клике на количество сделок появляется слайдер со списком, из которого можно попасть на страницу конкретной сделки.

Отчет “Задачи по ответственным”

Чтобы правильно распределять нагрузку на менеджеров, важно следить за количеством их задач. В нашем отчете наглядно видно, сколько задач и на какой стадии у конкретного сотрудника

Гибкие фильтры позволяют строить отчет по периоду, по сотруднику, по статусам задач, по ответственному.

Отчет "Задачи по постановщикам"

Аналогично предыдущему, отчет “Задачи по постановщикам” формирует диаграмму и таблицу, где наглядно видно какое количество задач по статусам у сотрудников (у каждого из них) находится в определённом периоде.

Основываясь на данных отчета, легко проанализировать эффективность менеджеров.

Отчет “Возвраты стадий сделок”

Отчет показывает, сколько сделок вернулось на раннюю стадию в рамках нужного вам периода.

При нажатии на цифру в столбце «Количество сделок», появляется слайдер, в котором строится список сделок (№, ID Сделки, Название сделки, Дата создания сделки, Клиент (Компания), Класс контрагента, Ответственный, Объект (Номер объекта)). Таким образом, прямиком из отчета вы сможете попасть в нужную сделку.

Отчет “Задачи по типам”

Сводная таблица показывает текущую нагрузку по ответственным сотрудникам по задачам.

Отчет “Открытые сделки”

Этот отчет формирует сводную таблицу и диаграмму, из которых наглядно видно, какой объем по клиентам сейчас в работе у сотрудников «Коммерческого отдела».

Отчет “Обработка почты”

Этот отчет поможет узнать нагрузку менеджеров по обработке входящих писем в заданный период. В выгруженном отчете находится информация по количеству входящих и непрочитанным писем, а также количество созданных сделок.

Если вам недостаточно аналитических данных в системе Битрикс24 или необходимо выводить общий динамический отчет с данными из нескольких систем, то наша компания имеет опыт интеграции с различными BI-системами.

Вывод

Таким образом, после доработки системы, Битрикс24 позволяет сформировать и выгрузить практически любой нужный вам отчет, что в несколько раз ускоряет работу руководителей и улучшает бизнес-показатели компании.

У вас похожая задача?

Свяжитесь с нами для обсуждения решения

Ваше имя
Номер телефона
Вводите телефон в любом удобном формате
Ваш E-mail
Введите текст сообщения
Введите символы с картинки*

Другие проекты

Ваше имя
Номер телефона
Вводите телефон в любом удобном формате
Ваш E-mail
Введите текст сообщения
Введите символы с картинки*